ECON1002 2026S2 ｜13 周路线、贯穿全学期的利率主线和一条省力法则
ECON1002 这门课讲的是一个国家的经济整体怎么转：GDP 怎么量、通胀从哪来、利率归谁定、汇率为什么动。我先把判断放在最前面，这门课的分是算出来的。Final exam 占 50%、Week 7 的 In-semester test 占 25%，两场都是纸笔形式，也都禁止用 AI；剩下 25 分由 4 次线上 quiz、每周 500 words 的小组 presentation 和 250 words 的 participation 一点点累积，这三项反倒允许用 AI。所以你平时最顺手的工具，到了占分最多的两场会被收走，能带进去的只剩你自己的熟练度。
🗺️ 13 周换五套工具，你会明显感觉到几次转向
我先把一学期铺开给你看一遍。13 个 teaching week 按内容推进分成五段，每换一段，你手上的工具就跟着换一套。
| 阶段 | 这几周在处理什么 | 手上的工具 |
|---|---|---|
| W1–W2 | 学怎么量：GDP 的三种等价算法、名义与实际的换算、CPI 与通胀率 | 定义加四则运算，跟上换算方向就够 |
| W3–W4 | 学产出为什么偏离正常水平：失业分类、产出缺口、Okun's Law、凯恩斯支出模型 | 第一次要解均衡方程，乘数在这里出场 |
| W5–W8 | 政策段：财政政策、货币与银行体系、RBA 的现金利率与公开市场操作，最后由 AD-AS 装进同一张图 | 好几组乘数叠着用，图也开始变多 |
| W9–W10 | 长期增长：Cobb-Douglas 生产函数、TFP、Solow-Swan 稳态与收敛 | 指数运算变成硬要求，α = 1/3 反复出现 |
| W11–W13 | 开放经济：汇率与购买力平价、国际收支与资本流动、金融危机复盘 | 回到比价和供需 |
⏰ 最密的一段是 W5–W8，而 Week 7 就卡在它中间。那一周没有 lecture，只有 Tutorial 6 和当天 13:40 那场 1 小时的纸笔测验，25 分一次结清。它评估 LO1–LO4，可覆盖的范围就是前六周讲完的测量、产出理论和政策前半段。所以忙点来得早，开学第七周你就得把前面整个 review 一遍，然后立刻转进长期增长和开放经济，到 exam week 再从头来一次。
🔗 五段各管各的，利率这根线从头拉到尾
这五段里有一个对象从头活到尾，就是利率。你认出它以后，跨周综合题会好定位很多。
头两周先给定义。费雪方程 r = i − π，名义利率减掉通胀就是实际利率，课上的算例很直白：存 10,000，名义利率 5%，通胀 3%，一年后实际购买力只多了大约 194，实际回报约 2%。同一段里它还负责撑起储蓄供给和投资需求，两条线的交点就是均衡实际利率。到了产出理论那一段，它换了身份变成传导者，凯恩斯模型里投资对利率敏感，自主支出一动，乘数 1/(1 − c) 就把它放大，c = 0.8 的时候乘数是 5，自主投资减少 100，均衡产出跟着掉 500。再往后进政策段，course 才回头交代利率本身从哪来：RBA 靠买卖债券把现金利率调到它想要的位置，这个价格再顺着市场一路传到房贷和企业贷款利率上。走到 AD-AS 那张图，它升级成全局解释，通胀一上来 RBA 就加息，消费和投资一起被压住，总需求跟着往下走。最后进开放经济，它还要再干一件事，加息让海外资金买入澳元、本国资金减少外投，供需同向把澳元推上去，再经净出口绕回总需求。
